Laval, le 20 août 2024 – Coaching Financier TREK (« TREK »), un cabinet indépendant spécialisé en services financiers, annonce aujourd’hui avoir complété le processus d’intégration des activités de Services financiers Beaulieu Langevin (« Beaulieu Langevin »), un cabinet acquis au cours de l’été 2023.
Pour TREK, cette étape marque un jalon important de sa stratégie de croissance ambitieuse. Pour Denis Langevin et Isabelle Beaulieu, cofondateurs de Beaulieu Langevin, elle s’inscrit dans le cadre d’un plan de relève mûrement réfléchi qui leur permet de profiter d’une retraite bien méritée, sachant que la continuité de leurs services sera assurée par une équipe apte à répondre aux besoins évolutifs de leurs clients.
Le processus d’intégration des services et clients de Beaulieu Langevin au sein de l’infrastructure de TREK s’est déroulé sur une période d’un an et a été couronné de succès, comme en témoigne le taux de rétention des clients frôlant les 100 %. Pour faciliter la transition, M. Langevin et Mme Beaulieu ont collaboré étroitement avec l’équipe de TREK, assurant ainsi un transfert efficace et harmonieux des connaissances et des relations clients.
Pierre Czyzowicz, vice-président de TREK, a dirigé le processus d’intégration : « Le succès de cette intégration est le résultat d’une planification minutieuse et de l’engagement exceptionnel de nos équipes. Nous avons veillé à assurer la continuité de relations de confiance de longue date, tout en offrant un accès à une équipe élargie d’experts et à une gamme complète de services financiers de premier plan. »
Cette intégration s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance de TREK, qui avait annoncé en janvier dernier la création de TREK Service Conseil, une équipe dédiée à l’intégration des clients provenant d’acquisitions de blocs d’affaires. Composée de quatre conseillères en sécurité financière chevronnées – Jacqueline Chavez, Annie Tran, Nathalie Perron et Katia Ranieri – cette équipe a joué un rôle clé dans le succès de l’intégration de Beaulieu Langevin. Son expertise diversifiée en planification financière, assurance et placement a permis d’assurer une transition en douceur pour les clients de Beaulieu Langevin.
« Cette acquisition et son intégration réussie représentent une étape importante dans notre plan de croissance à long terme, » a ajouté Marc Bérubé, président fondateur de TREK. « Elle démontre la capacité de l’entreprise à croître de manière organique et par acquisitions, tout en maintenant notre engagement envers l’excellence du service à la clientèle. »
À propos de Coaching Financier TREK
Fondé en 2002, Coaching Financier TREK est un cabinet indépendant spécialisé en services financiers axés sur la planification, la gestion et la transmission du patrimoine des entrepreneurs, des familles et des professionnels dans le but de sécuriser et optimiser leur avenir financier. Son équipe expérimentée, comprenant des conseillers chevronnés en assurances, placements et retraite, travaille en étroite collaboration avec les clients pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel financier. Les produits d’assurance, y compris les polices de fonds distincts, sont proposés par Coaching Financier TREK, tandis que les produits de fonds communs de placement sont offerts par Investia Services financiers Inc.
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