Laval, le 11 janvier 2024 – Coaching Financier TREK, un cabinet réputé dans l’industrie des conseils financiers, est fier d’annoncer la mise en place d’une nouvelle équipe dédiée à l’intégration des clients provenant d’acquisitions de blocs d’affaires : TREK Service Conseil. Cette initiative stratégique marque une étape importante dans l’évolution de la firme, soulignant son engagement envers l’excellence en matière de service à la clientèle et sa vision ambitieuse axée sur la croissance.
TREK accueille avec enthousiasme quatre conseillères en sécurité financière chevronnées détenant des expertises complémentaires. Elles auront pour mission de conseiller les nouveaux clients de la firme dans le cadre de ses acquisitions de blocs d’affaires, en établissant des relations de confiance et en assurant un suivi exceptionnel ainsi qu’une proactivité constante. L’équipe sera chapeautée par Marc Thibodeau, membre de l’équipe TREK depuis près de 12 ans qui a participé à l’intégration de plusieurs blocs d’affaires par le passé.
Jacqueline Chavez apporte une riche expérience en conseil qu’elle a acquise au sein d’une grande banque canadienne. Cette planificatrice financière qui est également titulaire de la désignation CFA doit son succès à son engagement exceptionnel et sa capacité à naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance.
Annie Tran se distingue par son expertise spécialisée dans le domaine de l’assurance. Son parcours témoigne de son dévouement à offrir des solutions d’assurance adaptées et innovantes. Son intégration dans l’équipe est cohérente avec l’engagement de TREK à offrir des conseils financiers complets et adaptés à l’ensemble des besoins des clients.
Nathalie Perron apporte elle aussi un profond savoir-faire dans le domaine de l’assurance. Son parcours professionnel lui a permis de démontrer sa capacité à innover dans un domaine en constante évolution. Depuis le début de sa carrière, elle a su mettre en valeur son rôle en tant qu’artisane de l’assurance et sa capacité à relever les défis les plus complexes.
Ancienne adjointe de l’un des importants conseillers de TREK, Katia Ranieri était déjà un visage familier et apprécié de l’équipe TREK. Récemment promue au titre de conseillère en sécurité financière, elle apporte à l’équipe une maîtrise exceptionnelle des aspects administratifs liés aux services offerts par la firme. Ses nombreuses années d’expérience et son efficacité contribuent à l’ensemble de l’équipe, en maintenant une excellence opérationnelle appréciée des clients.
Cette intégration de talents s’inscrit dans le cadre d’une acquisition importante dont les détails seront annoncés prochainement. TREK s’affaire à bâtir une infrastructure solide pour faciliter de futures acquisitions, avec la vision audacieuse d’atteindre 1 milliard de $ en actifs clients d’ici cinq ans.
« TREK Service Conseil sera le fer de lance de notre expansion au cours des prochaines années. Nous continuons à investir dans des talents exceptionnels, renforçant notre position de leader innovant dans le domaine du conseil financier » a mentionné Marc Bérubé, président fondateur de TREK.
La firme est fière d’avoir recruté quatre femmes aux origines variées et reconnues dans le secteur financier. Ces embauches soulignent l’engagement de TREK à promouvoir la diversité et l’inclusion dans ses équipes, tout en contribuant à accélérer la représentation des femmes dans l’industrie financière.
Les quatre conseillères en sécurité financière de la nouvelle équipe TREK Service Conseil seront appuyées par une équipe de cinq coordonnatrices de relations clients.
À propos de Coaching Financier TREK
Fondé en 2002, Coaching Financier TREK est un cabinet indépendant spécialisé en services financiers axés sur la planification, la gestion et la transmission du patrimoine des entrepreneurs, des familles et des professionnels dans le but de sécuriser et optimiser leur avenir financier. Son équipe expérimentée, comprenant des conseillers chevronnés en assurances, placements et retraite, travaille en étroite collaboration avec les clients pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel financier. Les produits d’assurance, y compris les polices de fonds distincts, sont proposés par Coaching Financier TREK, tandis que les produits de fonds communs de placement sont offerts par Investia Services financiers Inc.
INFORMATIONS
Pierre Czyzowicz
Vice-président, Coaching Financier TREK
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