Voir plus loin et plus grand.
Vous le faites tous les jours.
Votre vision. Notre équipe
pour vous aider à la réaliser.

OPTIMISER LA FISCALITÉ DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DE VOTRE PATRIMOINE

Vous êtes un visionnaire, un bâtisseur. Vous travaillez fort pour que votre entreprise grandisse.

Nous en sommes conscients.

Un accompagnement ciblé pour vous et votre entreprise !

Grâce à notre expertise en fiscalité des produits financiers, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions adaptées que peu d’entrepreneurs se voient proposer par d’autres cabinets de services financiers. Si toutefois vous avez déjà une équipe de professionnels en fiscalité en place, c’est avec plaisir que nous travaillerons de concert avec celle-ci. Nous sommes bien conscients qu’une relation de confiance est essentielle quand vient le temps de prendre des décisions importantes et notre rôle n’est pas de remplacer vos experts mais plutôt de travailler en collaboration avec eux.

Volet Financier

Assurance vie exonérée d’impôt
Fonds distincts (insaisissabilité accrue)
Stratégie d’assurance financée
Financement pour convention de rachat entre actionnaires

Volet fiscal

Stratégie d’assurances vie et maladies graves fiscalement avantageuses pour la société
Stratégie de placement fiscalement avantageuse pour votre société
Planification de la retraite
Gel successoral et stratégie de transfert d’entreprise

Volet SUCCESSORAL

Régime de retraite individuel pour les actionnaires
Dons planifiés
Transfert de richesse intergénérationnelle
Équité successorale entre les enfants

QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Efficacité et rigueur. Voilà l'expérience que j'ai vécue en faisant affaire avec l'équipe de Coaching Financier TREK. »

Jean Bélanger, Président Premier Tech

« Nous avons eu besoin des services de TREK quand nous avons fait des fermetures de financement avec les années. Parfois ce sont des conseils, parfois ce sont des services financiers. Je me rappelle d'une fois où c'était un besoin d'assurance-vie. Les choses doivent se faire rapidement quand même, mais avec beaucoup de rigueur et à ce moment-là, l'équipe de TREK a toujours été là pour nous. »

Marc Bédard, Président fondateur de la Compagnie Électrique LION

« Je connais l'équipe de Coaching Financier TREK depuis maintenant quelques années et je n'hésite pas un instant à recommander TREK pour la qualité de leur service et leur professionnalisme. Je suis heureux de collaborer avec eux et de leur avoir fait confiance. J'estime beaucoup le niveau de connaissance et d'expertise de toute l'équipe de TREK. »

Bruny Surin, Athlète olympique, Entrepreneur